隨著第二次世界大戰爆發，日本電影工業第一個黃金時代落下帷幕。出於戰爭宣傳的必要，日本政府以極其苛刻的手段對電影業進行管制，並要求各大電影廠拍攝鼓舞民心和鬥志的國策電影。在此期間，已經開始嶄露頭角的木下惠介（加瀨亮 飾）受陸軍省的委託拍攝了“大東亞戰爭三週年紀念作品”——根據火野葦平小說改編的《陸軍》。誰知影片的主旨和官方的意向南轅北轍，木下由此遭到禁止拍片的處罰。在此之後，失意的木下從松竹辭職，回到生病的母親阿玉（田中裕子 飾）身邊。戰況沒有絲毫的好轉，曾經恬淡舒適的濱松市氣賀也無法久留。木下決定和哥哥敏三（中山裕介 飾）帶著母親前往山中避難。 這是一代大師最失意的瞬間，也是他和家人心與心最為貼近的時刻……